安井食品集团股份有限公司

ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

02648.HK

在中国生产及销售速冻食品，包括调味及加工产品、预制菜肴以及面米制品，旗下拥有安井等品牌，面向家庭、餐饮及即食消费场景。据弗若斯特沙利文，按2024年收入计，公司为中国最大的速冻食品企业，市场份额为6.6%。

申请文件

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招股书披露的主要事项

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• 客户与供应商重叠
  • 前五大供应商中五家同时为本公司客户
• 经销模式
  • 经销商渠道贡献收入占比逾八成
• 委托加工及外包生产
  • 委托代工生产占总产量约5%至6.6%
• 特殊销售模式
  • 部分商超重点客户销售采用寄售模式
• 业务转型、终止业务及重大收购
  • 收购上游企业保障鱼浆及小龙虾供应
• 季节性及周期性
  • 销售受季节性影响冬季为旺季
• 营运资金（应收、预付及现金周期）
  • 2024年应收款项回升并对客户放宽信用期
• 存货水平及库龄
  • 存货规模逾30亿元周转天数超百天
• 资产减值（商誉、无形资产及其他长期资产）
  • 商誉减值及减值测试关键假设与敏感度
• 理财产品及以公允价值计量的投资
  • 理财产品投资增至33.21亿元
• 非国际财务报告准则指标及调整
  • 经调整净利润加回股份支付及上市开支
• 非经常性损益
  • 收购标的未达业绩承诺获4,712万元补偿
• 大额以股份为基础的付款
  • 股份支付开支2024年增至1.008亿元